美國(guó)是如何用幾億美元掏空了蘇聯(lián)70年財(cái)富的？

提示： 金融“可卡因”—美元保證票據(jù)是專門針對(duì)那些有大量美元的國(guó)家的公司和金融機(jī)構(gòu)的。這種產(chǎn)品是以美元支付的，可以大量消耗一個(gè)國(guó)家的美元儲(chǔ)備。它投資的是當(dāng)初看起來(lái)最好的新興市場(chǎng)國(guó)家的債券，但是其實(shí)后來(lái)都會(huì)變成一錢不值的垃圾債券。

在看似光鮮且迷離的金融世界中，長(zhǎng)久以來(lái)存在著不為大眾所知的一些事實(shí)，在這些被人們遺忘的歷史角落里，隱藏著極其強(qiáng)大的力量，在金融黑幕后的博弈才真正決定我們現(xiàn)實(shí)世界中金融的運(yùn)行。

蘇聯(lián)盧布的騙局

蘇聯(lián)盧布是世界上最有影響的貨幣之一，自沙皇俄國(guó)到前蘇聯(lián)到現(xiàn)在的俄羅斯，其影響力隨著其國(guó)際地位的變化幾經(jīng)沉浮。當(dāng)歷史的車輪滾動(dòng)到1989年的時(shí)候，盧布發(fā)生了本質(zhì)的改變。就是在這一年，蘇聯(lián)對(duì)外宣布進(jìn)行匯率體制改革，從原來(lái)的固定匯率制轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)行雙重匯率制。1991年12月25日蘇聯(lián)解體后，盧布的使命在俄羅斯聯(lián)邦得以延續(xù)，但是其地位已經(jīng)搖搖欲墜，大不如前了。再次發(fā)生動(dòng)蕩是不可避免的。果然，1993年俄羅斯政府進(jìn)行了歷史上最大的一次盧布改革，以新版的盧布代替舊版的盧布，1961年開(kāi)始發(fā)行的舊盧布徹底退出了歷史舞臺(tái)。

金融不設(shè)防的莫斯科，在毫無(wú)準(zhǔn)備和監(jiān)管的情況下開(kāi)始金融自由化，就是這一舉措給蘇聯(lián)帶來(lái)了深重的災(zāi)難。被奉為西方經(jīng)典的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革開(kāi)始實(shí)施，毫無(wú)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)有企業(yè)私有化開(kāi)始逐漸推廣。在看似公平的條件下，蘇聯(lián)原有的國(guó)有企業(yè)被平分給了每個(gè)人，根據(jù)相關(guān)資料顯示，當(dāng)時(shí)每個(gè)蘇聯(lián)公民大概分到了10萬(wàn)—15萬(wàn)盧布左右的國(guó)有資產(chǎn)，當(dāng)然是以國(guó)有企業(yè)股份制改造和證券化的形式。10萬(wàn)—15萬(wàn)盧布在當(dāng)時(shí)的條件下是一大筆財(cái)富，約合4萬(wàn)美元左右。但是，當(dāng)蘇聯(lián)人民集體狂歡的時(shí)候，他們卻忘記了一件事情，那就是他們拿到的只是賬面的證券化的財(cái)富，而且更可怕的是，這些證券都是以盧布—蘇聯(lián)盧布計(jì)價(jià)的，看吧，一場(chǎng)財(cái)富的公開(kāi)掠奪由此開(kāi)始。

在進(jìn)行國(guó)有企業(yè)和匯率改革的同時(shí)，蘇聯(lián)開(kāi)始了無(wú)序的金融開(kāi)放。各國(guó)際著名的投資銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)始蜂擁而入，其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)在蘇聯(lián)及蘇聯(lián)解體后的俄羅斯各地如雨后春筍般出現(xiàn)并遍地開(kāi)花?，F(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理、私人銀行服務(wù)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算、香濃的咖啡、高檔的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所再加上“迷人”的微笑，一切看起來(lái)是那樣美好。

各個(gè)外資銀行通過(guò)在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)磨煉出來(lái)的一整套的營(yíng)銷手段，高息攬存和收買拉攏蘇聯(lián)企業(yè)的盧布儲(chǔ)蓄。永遠(yuǎn)需要排隊(duì)的蘇聯(lián)國(guó)有銀行被拋棄了，蘇聯(lián)人民的存款發(fā)生了大轉(zhuǎn)移。蘇聯(lián)解體后，變本加厲的金融投資者又通過(guò)其他工程從俄羅斯各金融機(jī)構(gòu)大肆借貸盧布，并支付高額的利息。

當(dāng)俄羅斯人民、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)甚至俄羅斯中央銀行都短暫地享受了“免費(fèi)的午餐”和香濃的咖啡，并呼吸了自由市場(chǎng)的新鮮空氣后，一場(chǎng)真正的金融掠殺也在不知不覺(jué)中開(kāi)始收網(wǎng)了。當(dāng)為大肆做空盧布而借貸來(lái)的俄羅斯儲(chǔ)戶和國(guó)有銀行的盧布到位后，盧布的悲慘命運(yùn)便開(kāi)始了。大規(guī)模唱衰盧布和前蘇聯(lián)國(guó)有企業(yè)的“研究報(bào)告”開(kāi)始充斥國(guó)際金融界—“前蘇聯(lián)國(guó)有企業(yè)根本沒(méi)有自生能力”，“前蘇聯(lián)國(guó)有企業(yè)債券被嚴(yán)重高估”，“盧布需要重新定價(jià)”，“盧布應(yīng)該采取更加自由的市場(chǎng)化浮動(dòng)”。

一面是國(guó)際金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)的研究報(bào)告和國(guó)際金融媒體鋪天蓋地的負(fù)面報(bào)道，一面是不斷快速下跌的前蘇聯(lián)國(guó)有企業(yè)證券價(jià)格。前蘇聯(lián)人民驚呼“怎么了”，但是已無(wú)力回天，只能加入賣出的大軍當(dāng)中，不停地“賣出、賣出、賣出”，而市場(chǎng)則“暴跌、暴跌再暴跌”。就這樣，微笑的外資和金融投資者用借來(lái)的別人的錢(前蘇聯(lián)人民、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的錢)收購(gòu)了前蘇聯(lián)的國(guó)有企業(yè)。

在盧布匯率市場(chǎng)崩潰后，原來(lái)設(shè)下金融騙局的國(guó)際資本劫掠者僅僅用少得可憐的美元就結(jié)清了原來(lái)的巨額盧布債務(wù)，并且低價(jià)買入了前蘇聯(lián)的國(guó)有資產(chǎn)。對(duì)他們來(lái)說(shuō)，不僅僅是賺了，而且是大賺，是瘋狂的掠奪。就是這樣，美國(guó)僅僅動(dòng)用了幾億美元就把前蘇聯(lián)人民積攢70年的財(cái)富—價(jià)值28萬(wàn)億美元的財(cái)富賺到了手。

石油峰值與日本工業(yè)命斷

讓我們一起重新回顧日本被金融殖民的整個(gè)過(guò)程。在第一個(gè)層面上，利用美國(guó)石油需求的轉(zhuǎn)移，提高日本企業(yè)的生產(chǎn)成本，最終導(dǎo)致了日本工業(yè)的衰落。

世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)三次石油危機(jī)，分別發(fā)生在1973~1974年、1978~1980年以及1990~1991年。對(duì)危機(jī)的成因眾說(shuō)紛紜，而不經(jīng)常被人提及的則是美國(guó)在其中的主導(dǎo)作用。如果我們從這個(gè)角度對(duì)油價(jià)的漲跌進(jìn)行分析，或許將獲得不同于成見(jiàn)的全新認(rèn)識(shí)。

從世界石油貿(mào)易史的角度看，1859~1970年，美國(guó)幾乎一直是世界最大的石油生產(chǎn)國(guó)。到了1970年，美國(guó)石油產(chǎn)量達(dá)到了頂峰，年產(chǎn)量達(dá)4.8億噸。在這一石油產(chǎn)量峰值后，美國(guó)開(kāi)始人為地降低本國(guó)的石油開(kāi)采量，通過(guò)進(jìn)口中東地區(qū)的石油來(lái)替代本國(guó)的石油生產(chǎn)。美國(guó)在20世紀(jì)70年代后向海外轉(zhuǎn)移的石油需求，引發(fā)了第一次石油危機(jī)，這才是中東戰(zhàn)爭(zhēng)背后真正的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)因素。

“兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)”打開(kāi)了中東戰(zhàn)爭(zhēng)之門，直接引發(fā)了之后伊拉克入侵科威特的戰(zhàn)爭(zhēng)、隨后的海灣戰(zhàn)爭(zhēng)以及對(duì)伊拉克10年的石油出口制裁，一直到后來(lái)的伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)。這些危機(jī)和動(dòng)蕩的背后，始終如一的是來(lái)自美國(guó)的巨量石油需求。在前兩次石油危機(jī)時(shí)代，美國(guó)的石油消費(fèi)量穩(wěn)占世界總需求量的30%，近年來(lái)雖然有所下降，但是美國(guó)石油消費(fèi)量占世界石油消費(fèi)總量的比例一直保持在25%左右，換言之，世界石油的1/4依然是美國(guó)消費(fèi)的。

當(dāng)石油危機(jī)產(chǎn)生后，美國(guó)的石油需求其實(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到日本，日本實(shí)際上為石油危機(jī)付出了巨大的代價(jià)，這直接提高了日本的生產(chǎn)成本，擠壓了日本的利潤(rùn)空間，而在美國(guó)需求轉(zhuǎn)移之外，其貨幣政策也對(duì)石油價(jià)格上漲進(jìn)行了“推波助瀾”。

大宗商品價(jià)格一般是以美元計(jì)價(jià)的，降息促使美元貶值，促發(fā)了石油等大宗商品價(jià)格沖高。在資本尋找增值的過(guò)程當(dāng)中，石油無(wú)疑是最理想的品種。大量對(duì)沖基金的炒作是石油一路走高的主要驅(qū)動(dòng)力。作為全球經(jīng)濟(jì)的血液，石油的價(jià)格波動(dòng)直接影響到經(jīng)濟(jì)的興衰。正本清源，其實(shí)歷次世界石油危機(jī)都來(lái)自兩大推動(dòng)力量—美國(guó)的需求轉(zhuǎn)移和美國(guó)過(guò)于放松的貨幣政策，而解決問(wèn)題的關(guān)鍵可能也在于這兩大推動(dòng)力的走向。

打一個(gè)比方，美聯(lián)儲(chǔ)打開(kāi)利率的水龍頭開(kāi)始放水，美國(guó)財(cái)政部通過(guò)發(fā)債，不斷將美元注入世界金融體系，導(dǎo)致石油期貨價(jià)格越漲越高。這種圖景下，石油就像是地震中形成的“堰塞湖”，而“堰塞湖”的下方就是新興市場(chǎng)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)。

正如上文分析的那樣，石油價(jià)格高漲形成的“堰塞湖”沖擊下來(lái)，最終受損最大的就是當(dāng)時(shí)的日本。日本在當(dāng)時(shí)已經(jīng)成為世界工廠，在全球制造業(yè)中占據(jù)核心的位置。美國(guó)的石油需求主要轉(zhuǎn)移到了日本，促使日本的石油需求高漲。這種轉(zhuǎn)移的石油需求全面推高了日本的通貨膨脹。之后美國(guó)又不負(fù)責(zé)任地實(shí)行放松的貨幣政策，最終高漲的石油價(jià)格全面摧毀了日本的貨幣匯率體系，這相當(dāng)于犧牲了日本的利益，最終解決了美國(guó)的問(wèn)題。而美國(guó)付出的只是多印了些鈔票。

美國(guó)放任貨幣政策和巨額的金融救援計(jì)劃，轉(zhuǎn)移的石油需求成為石油價(jià)格高漲的背后推手，而石油輸出國(guó)組織減產(chǎn)的行為 “火上澆油”。通過(guò)石油價(jià)格高漲，帶動(dòng)糧食價(jià)格高漲，這一切最終摧毀了日本的經(jīng)濟(jì)。

金融鴉片

次貸危機(jī)的真正原因是什么？為何美國(guó)投資銀行高盛能借機(jī)發(fā)財(cái)？難道美國(guó)前總統(tǒng)布什和美聯(lián)儲(chǔ)前主席格林斯潘真的不知道危機(jī)會(huì)到來(lái)嗎？

在以和平和發(fā)展為主題的全新年代，美國(guó)統(tǒng)治力量需要找到一個(gè)能夠替代戰(zhàn)爭(zhēng)的新方案。這時(shí)，美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)次貸危機(jī)出現(xiàn)了。是巧合嗎？不，次貸危機(jī)就是這樣的替代品。

金融“搖頭丸”—本金與匯率連接證券實(shí)際上是一種有杠桿效應(yīng)的外匯匯率賭博契約，而它將自己偽裝成為一種債券，通過(guò)各種復(fù)雜的方式將對(duì)購(gòu)買者不利的對(duì)賭匯率隱藏起來(lái)。它們的發(fā)行人都是世界上著名的公司和西方發(fā)達(dá)國(guó)家的政府機(jī)構(gòu)。與其他債券不同的是，這種債券到期的時(shí)候不是直接償付全部本金，而是通過(guò)一個(gè)復(fù)雜得不能再?gòu)?fù)雜的與各種匯率連接的公式來(lái)計(jì)算得出應(yīng)付金額，這就為販賣金融鴉片，坑害投資者提供了極大的空間。

由于本金與匯率連接證券經(jīng)常被金融殖民者包裝成AAA級(jí)或者政府債券，這樣對(duì)于手上握有大量現(xiàn)金需要投資的政府基金、保險(xiǎn)公司、養(yǎng)老基金、大公司的財(cái)務(wù)投資部門吸引力巨大。這種金融毒品已經(jīng)讓中東、日本等許多國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)深受其害。

金融“K粉”—非美元債券實(shí)際上也是一種結(jié)構(gòu)性票據(jù)，金融殖民者會(huì)把這種金融毒品特別誘人地描繪成“對(duì)沖美元貶值”的最佳工具。在泰國(guó)發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)前，金融殖民者就販賣非美元債券-“泰銖聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)性票據(jù)”，這種金融毒品在當(dāng)初是非常有吸引力的，但是后來(lái)買了這種金融毒品的人，無(wú)不“粉身碎骨”。更為可嘆的是，你不可能通過(guò)法律去追訴那些金融殖民者。在你簽訂購(gòu)買上述金融毒品的時(shí)候，在厚厚的文件中，在一個(gè)小得不能再小的地方，用小得不能再小的字早就已經(jīng)寫好了免責(zé)條款，愿賭服輸。

金融“可卡因”—美元保證票據(jù)是專門針對(duì)那些有大量美元的國(guó)家的公司和金融機(jī)構(gòu)的。這種產(chǎn)品是以美元支付的，可以大量消耗一個(gè)國(guó)家的美元儲(chǔ)備。它投資的是當(dāng)初看起來(lái)最好的新興市場(chǎng)國(guó)家的債券，但是其實(shí)后來(lái)都會(huì)變成一錢不值的垃圾債券。以當(dāng)年的墨西哥比索為例。當(dāng)年的比索聯(lián)結(jié)美元保證票據(jù)(pLUS)就是這樣一種害人的金融鴉片。在墨西哥金融危機(jī)之前，比索聯(lián)結(jié)美元保證票據(jù)看起來(lái)是多么美好的一種金融產(chǎn)品—可以用美元購(gòu)買，又能分享新興市場(chǎng)的成長(zhǎng)，這一點(diǎn)欺騙了許多投資者，尤其是握有大量美元的投資者。記住，美麗的包裝下其實(shí)是劇毒的金融鴉片。

金融“海洛因”—利率掉期交易是借利息支付方式的改變而改變債權(quán)或債務(wù)的結(jié)構(gòu)，雙方簽訂契約后，按照契約規(guī)定互相交換付息的方式，如以浮動(dòng)利率交換固定利率，或是將某種浮動(dòng)利率交換為另一種浮動(dòng)利率。訂約雙方不交換本金，本金只作為計(jì)算基數(shù)。這本來(lái)是一個(gè)避險(xiǎn)的工具，但是一旦賣給了對(duì)其不熟悉的并非從事金融業(yè)務(wù)的實(shí)體公司，它的殺傷力就十分巨大。